第1496章 人形机器人天工ur(第2页)
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技术派(融通王迪):“双足运动算法未突破,过度押注硬件是泡沫,应关注ai训练数据服务商”。
2场景派vs通用派
场景派(中欧杜厚良):“工业巡检、特种救援等细分场景2025年市场规模将达300亿”;
通用派(永赢胡泽):“家庭服务机器人2030年市场万亿,必须提前布局语音交互、情感模块”。
关键矛盾:产业处于“量产前夜”还是“技术幻灭期”?答案藏在两个指标中:
国内谐波减器月产量突破10万台(当前为3万台);
特斯拉0pti周订单量500台(当前未披露)。
四、散户生存指南:避开三大陷阱,抓住两类机会
陷阱清单:
伪概念股:2025年新增“机器人业务”企业80家,但营收占比不足5;
估值黑洞:部分企业pe100倍,但研投入资本化率50(如某视觉公司);
技术神话:宣称“颠覆传统方案”却无专利储备(如某磁悬浮关节企业0项明专利)。
机会地图:
“卖铲人”逻辑:
高壁垒硬件:精密齿轮(国产化率<20)、力矩传感器(单机价值量3000元);
隐形冠军:绿的谐波(谐波减器市占率25)、凌云光(机器视觉检测设备)。
场景爆逻辑:
工业场景:agv搬运机器人(宁德时代已部署2000台);
t0b服务:手术机器人(微创机器人拿下欧盟认证)、核电站维修机器人。
五、终极预判:2025-2030年的五个产业剧本
2025年:工业场景爆(市场规模300亿),但家庭服务机器人遇冷;
2026年:特斯拉0pti全球销量破10万台,供应链公司出现个千亿市值企业;
2027年:双足运动算法突破,人形机器人跌倒率降至01,保险巨头推出专项险种;
2028年:中国家庭服务机器人渗透率达5,小米、美的等家电巨头入局;
2030年:全球人形机器人市场规模破万亿,诞生3-5家“机器人时代的宁德时代”。
结语:在泡沫与革命之间寻找“安全绳”
人形机器人产业的残酷真相是:99的概念股将消失,但剩下的1会创造历史。对于投资者,当下最理性的策略是:
长线持有“高壁垒硬件+场景龙头”;
远离“三无概念股”(无技术、无产能、无订单);
在2025年q3量产数据披露前,保留30现金防御估值回调。
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